Film: Massimo Ceccherini

To unge senegalesiske drenge begiver sig ud på en rejse fra Vestafrika til Italien. Det, der starter som et eventyr for fætrene Seydou og Moussa udvikler sig til afpresning, udnyttelse og død på deres tur nordpå gennem Niger og Libyen til Middelhavet...

Begær og magi tørner sammen i tre fabler, der foregår i hver sit eventyrrige. En frigid dronning indgår en djævelsk pagt for at få et barn. En lidderbuks af en konge forelsker sig i lyden af en smuk kvindestemme, men ved ikke, at den tilhører en grim...

I Matteo Garrones live-action tolkning af den klassiske italienske eventyr oplever vi træskæreren Geppetto, hvis trædukke Pinocchio under magiske omstændigheder vækkes til live. Den godtroende Pinocchio bliver let ledt på gale veje, hvilket fører ham...

...

En kunstner, der arbejder med visuelle effekter, møder på Ischia en charmerende kvinde, som ændrer hans kyniske syn på kærligheden. Men er hun for god til at være ægte?...

...

...

...

...

...

...

...

...

Ved sin fars begravelse finder en underviser ud af, at han har en halvbror. Sammen tager de på tur på tværs af landet for at gøre krav på deres arv....

...

...

...

...

...

...